…Carev sin naiđe na jednu sobu u kojoj vidi svoju sestru gde sedi, a zmaj joj metnuo svoju glavu u krilo i spava.
Brat Miša zamahnu buzdovanom u nameri da ubije zmaja, ali ga sestra Eva spreči i reče da nije zarobljena, već ju je zmajica Nora dovela da bude dadilja malom zmajiću Viliju. Uto se Nora probudi i zareža na Mišu. Nora je bila velika, vatreno crvene boje i malo je podsećala na dinosaurusa. Eva skoči ispred nje i uzviknu:
“Nora, ne! Nemoj! To je moj brat! Ne! Neee…! Nora, dosta!”
Nora se umiri i reče: “Žao mi je.” Miša zamalo ne pade s’nogu. On reče: “Ti govoriš?!?” Eva ih upozna međusobno.
Tada dolete vijugavim letom još sanjivi zmajić Vili. Bio je zaista mali u odnosu na Noru. On je bio bledo narandžaste boje i imao je mala, mala krila sa strane. I oni se upoznaše. Onda Nora kao dobra domaćica, spremi kolače, dok su za to vreme Vili, Eva i Miša razgovarali. Njihov razgovor prekide Norino: “Stižuuu… kolači!”
Posle obilnog obroka, Miša predloži da odu da obaveste kralja o ovome. Vili i Nora pristadoše, ali Nora reče:
“Samo malo… Nešto da uzmem. Ponećemo to kralju.”
Vili se smejuljio. Posle nekog vremena vrati se ona noseći veliku vreću zlata. Onda Nora pripremi kočije, upregnu krilate jednoroge, a jednog stavi da vuče onu vreću zlata. Kočije krenuše. U podnožiju dvorca uđoše i braća Pera i Sima. Kočije su skakale po oblacima, igrajući se sa Suncem. Kada su stigli pred dvor, straža napade Noru i jednoroge, ali Eva reče straži da se sklone sa vrata, oni idu da vide kralja.
Kralj kad vide ćerku živu i zdravu, potekoše mu niz lice suze radosnice. Ali odmah se uplaši. Eva mu sve ispriča. A Vili upade u razgovor: “Nas je začarao zli čarobnjak Zlogoljub, jer je bio ljubomoran na našu dobrotu, i okamenio nas je. Onda je doletela vila Zlatica i ona nije mogla otkloniti kletvu, već ju je ublažila i mi smo postali zmajevi. Prokletstvo se otklanja ako se princeza uda za mene.” Nora to potvrdi. Eva pogleda Vilija i reče: “Da, pristajem.” Kralj im dade blagoslov. Venčanje je proslavljeno u punom sjaju. Kada se venčaše, Vili i Nora se uz mnoštvo šarenih iskrica pretvoriše u princa i kraljicu, i vratiše se u ljudsko obličije.
I svi su živeli srećno do kraja života.